La famille Delachaux resterait actionnaire majoritaire sur le long terme

Paris, le 17 avril 2018 – Acteur mondial dans l’ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques, le Groupe Delachaux envisage une cotation sur Euronext Paris d’ici à la fin de l’année 2018 afin d’accélérer son développement. A l’issue de l’opération, la famille Delachaux resterait actionnaire majoritaire sur le long terme.

Fondé en 1902, le Groupe Delachaux conçoit et fabrique des produits, services et systèmes à haute valeur ajoutée essentiels à la sécurité, l’efficacité et la fiabilité des équipements et infrastructures de ses clients. Le Groupe Delachaux sert principalement l’infrastructure du rail et les secteurs portuaire, aéronautique, logistique ou encore minier. Il dispose d’un savoir-faire incontesté sans cesse renouvelé dans ses métiers de l’ingénierie et des solutions industrielles et possède une capacité d’innovation technologique reconnue. Le Groupe Delachaux est leader mondial sur ses marchés à travers des marques de référence dans leurs secteurs d’intervention telles que Pandrol, Conductix Wampfler ou DCX Chrome.

Le Groupe Delachaux accompagne ses clients au plus près de leurs besoins grâce à un modèle aussi local que global. Présents dans plus de 35 pays, les 3000 collaborateurs du Groupe Delachaux interviennent localement de façon très réactive. Ses centres de Recherche et Développement et ses spécialistes marché apportent une vision globale des enjeux et une expertise nourrie par le partage des meilleures pratiques. Ce mode de gestion décentralisé et collaboratif permet au Groupe Delachaux d’avoir une connaissance précise de la chaîne de valeur et de l'environnement commercial, technologique et réglementaire dans chacun des marchés où il opère.

Depuis l’entrée de fonds conseillés par CVC Capital Partners au capital en 2011, le Groupe Delachaux a renforcé son positionnement en optimisant son portefeuille de marques et d’activités, en harmonisant le profil opérationnel de ses activités et en rendant son mode de fonctionnement encore plus flexible.

Le Groupe Delachaux est aujourd’hui dans une phase d’accélération de son développement grâce à une exposition à des marchés qui bénéficient de tendances de croissance structurelle telles que les investissements en infrastructures, la mobilité verte, l’efficacité énergétique et l’industrie 4.0.

La stratégie de croissance du Groupe Delachaux repose notamment sur la consolidation de sa position dans ses marchés clés, des investissements constants dans l’innovation et des acquisitions ciblées afin de renforcer son leadership technologique et géographique.

Depuis 1997, le Groupe Delachaux a enregistré une performance solide avec un chiffre d’affaires multiplié par cinq. Celui-ci s’établit en 2017 à 841 millions d’euros avec une large part de revenus récurrents assurés par les activités de maintenance. L’EBIT ajusté (résultat opérationnel courant) et la marge d’EBIT ajusté du Groupe Delachaux atteignent respectivement 112 millions d’euros et 13,3% en 2017.

Fort de cette performance et de sa position consolidée, le Groupe Delachaux envisage aujourd’hui une cotation sur Euronext Paris. Cette opération, qui reste soumise aux conditions de marché, permettrait au Groupe Delachaux d’accélérer son développement, de renforcer sa structure financière et de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable.

A propos du Groupe Delachaux

Acteur mondial dans l’ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques, le Groupe Delachaux cultive la passion du métier de ses clients. C’est à leur service que ses équipes mettent leur engagement et leur savoir-faire. Dans le monde, la moitié des infrastructures du rail, les deux tiers des ports et la moitié des avions s’appuient sur les solutions offertes par le Groupe Delachaux. Groupe familial créé en 1902, il a réalisé 841 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Le Groupe Delachaux emploie aujourd’hui plus de 3000 personnes dans plus de 35 pays avec la volonté d’ « offrir le meilleur de Delachaux partout dans le monde ». Présentes sur des marchés stratégiques, ses marques Pandrol (infrastructures du rail), Conductix-Wampfler (systèmes de gestion de l’énergie et des données) et DCX Chrome (chrome métal) sont mondialement reconnues pour leur fiabilité, leur expertise et leur capacité d’innovation.

Contact presse
Brunswick – Benoit Grange / Julien Trosdorf
+33 (0)1 53 96 83 83
delachaux@brunswickgroup.com

Informations financières pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
Les informations financières relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2017 incluses dans le présent communiqué de presse ont fait l’objet d’un arrêté par le conseil d’administration de la société mais sont encore en cours d’audit ; au cours cet audit, des éléments qui imposeraient au Groupe d’ajuster les chiffres présentés dans le présent communiqué pourraient être identifiés. Les résultats présentés dans les états financiers audités du Groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 pourraient ainsi différer des informations présentées dans le présent communiqué.

Déclarations prospectives
Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Delachaux décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse.

Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d’une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu’après obtention par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le prospectus correspondant.

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