L'opération comprend une augmentation de 50 millions d’euros du Term Loan B de 710 millions d'euros de Delachaux par la création d’une nouvelle Facilité B4 de 760 millions d'euros. Elle a aussi permis d’étendre la maturité de la dette de trois ans, jusqu'en avril 2032, et un abaissement de la marge de crédit de 50 points de base (de 3,25 % à 2,75 %), réduisant ainsi la charge d'intérêts du Groupe.
En parallèle, le Groupe Delachaux prolonge de trois ans sa ligne de crédit renouvelable de 75 millions d'euros, désormais portée à octobre 2031. Cette transaction renforce le profil de liquidité du Groupe et témoigne de la confiance renouvelée de ses partenaires bancaires dans son modèle économique.
Le Groupe Delachaux remercie BNP Paribas et Crédit Agricole CIB (Mandated Lead Arrangers), ainsi que HSBC, J.P. Morgan et Société Générale (Bookrunners) pour leur accompagnement.
